Spencer Bradley nærede et hemmeligt ønske om at hengive sig til en hed trekant med sin kæreste og hendes mor, som også tilfældigvis var hans stedmor. Tanken om det var nok til at få hans blod til at koge og hans pik dunke af forventning. En skæbnesvanger dag tog han endelig mod til at handle på sin vilde fantasi. Han antydede subtilt til sin kæreste, som var mere end ivrig efter at udforske dette tabubelagte scenarie. Hun guidede ham dygtigt gennem en pirrende runk-off session, hvilket efterlod ham aldeles ophidset og længtes efter mere. Mens hun glædede sig selv, inviterede hun sin ven over og tændte et brændende møde, der efterlod Spencer i en tilstand af ren ekstase. Deres ulovlige møde blev snart afbrudt af et overraskelsesbesøg fra en ven, og tvang dem til hurtigt at diffundere situationen. Men spændingen ved næsten at blive taget nærede kun deres umættelige lyster, hvilket gjorde deres forbudte tryst endnu mere intens.
