Tre modne menn tar på seg oppgaven med å lære tre unge kvinner kunsten å oral og anal nytelse. Disse erfarne studene er klare til å vise frem sine ferdigheter og kunnskaper, og guider disse ivrige babes gjennom hvert trinn i prosessen. Handlingen starter med at damene blir trent i kunsten å deepthroate, og mentorene deres styrer hodet opp og ned på de bankende skaftene. Mennene bytter deretter på å kaste sine harde kuker inn i jentenes stramme, ivrige rumper, mens de andre kvinnene ser på og lærer. Gruppen går snart over til en vill, hardcore økt med analtrening, med kvinnene som stønner av glede mens de fylles til randen. Leksjonen ender med at mennene overøser kvinnens ansikter og munner med sine varme ladninger, og etterlater jentene grundig fornøyde og utdannede i kjødets gleder.