Tre modne mænd tager sig af opgaven med at lære tre unge kvinder kunsten at oral og anal nydelse. Disse erfarne hingste er klar til at vise deres færdigheder og viden og guider disse ivrige babes gennem hvert trin i processen. Handlingen starter med, at damerne bliver trænet i deepthroating-kunsten, og deres mentorer guider deres hoveder op og ned på deres dunkende skaft. Mændene skiftes derefter til at kaste deres hårde pikke ind i pigernes stramme, ivrige røve, mens de andre kvinder ser på og lærer. Gruppen går snart over i en vild, hardcore session med analtræning, hvor kvinderne stønner af nydelse, mens de fyldes til randen. Lektionen slutter med, at mændene overøser kvindernes ansigter og munde med deres varme ladninger, og efterlader pigerne grundigt tilfredse og uddannede i kødets fornøjelser.
