To fantastiske shemales, langvarige venner, bestemmer seg for å ta sin lekne småprat til et helt nytt nivå. De har flørtet og hintet til hverandre i årevis, men nå er de klare for å dykke inn i en het økt av ren nytelse. Handlingen starter med en sensuell utveksling av muntlige ferdigheter. De bytter på å tilbe hverandres bankende medlemmer, tungene danser i en pirrende rytme. Smaken, følelsen, alt for mye å motstå. Deretter går de videre til en god gammeldags manuell handling. Hendene deres jobber i perfekt harmoni, stryker og kjærtegner hverandres skaft med en inderlighet som er umulig å ignorere. Rommet er fylt med stønn av ekstase, kroppene deres vrir seg i nytelse.
