Kaksi upeaa shemalea, pitkäaikaiset ystävät, päättävät aikansa viedä leikkisän nainnin aivan uudelle tasolle. He ovat flirttailleet ja vihjailleet toisiaan jo vuosia, mutta nyt he ovat valmiita sukeltamaan puhtaan nautinnon kuumaan sessioon. Toiminta alkaa aistillisella suullisten taitojen vaihdolla. He vuorotellen palvovat toisiaan sykkiviä jäseniä, heidän kielensä tanssivat houkuttelevassa rytmissä. Maku, tunne, se on liian vastustamista. Seuraavaksi he siirtyvät hyvään vanhanaikaiseen manuaaliseen toimintaan. Heidän kätensä toimivat täydellisessä sopusoinnussa, silittelevät ja hyväilevät toistensa varsia kiihkolla, jota on mahdotonta sivuuttaa. Huone on täynnä hurmion voihkaisuja, heidän kehonsa kiemurtelevat nautinnosta. Sen näkeminen, testamentti naisten käsien voimasta shemalella. Tämä ei ole vain pikapano, sen täysimittainen shemale-juhla, juhla heidän ystävyydestään ja yhteisestä rakkaudesta toisiaan kohtaan.
