Kyler Quin, en liten blond collegetjej, befinner sig mitt på en byggarbetsplats med två muskulösa svarta arbetare. Hennes nyfikenhet tar överhanden och hon kan inte motstå lusten att kolla in deras imponerande verktyg. Ivrig att behaga faller hon på knä och tar en av deras stora svarta kukar i munnen. Den andra killen ansluter sig, och hon suger ivrigt på båda deras hårda skaft. Killarna älskar hennes entusiasm och bestämmer sig för att turas om att knulla hennes tighta rumpa. De turas om att knulla henne bakifrån, medan hon stönar av njutning. Killarna fortsätter sitt obevekliga knullande och turas om att knulla henne i olika positioner. Synen av denna lilla blondin som domineras av två svarta män lämnar inget åt fantasin.
