Kyler Quin, een tengere blonde studente, bevindt zich midden op een bouwplaats met twee gespierde zwarte arbeiders. Haar nieuwsgierigheid krijgt het beste van haar en ze kan de drang niet weerstaan om hun indrukwekkende gereedschap te bekijken. Gretig om te behagen zakt ze op haar knieën en neemt ze een van hun grote zwarte pikken in haar mond. De andere kerel doet mee, en ze zuigt gretig op hun beide harde schachten. De jongens houden van haar enthousiasme en besluiten om beurten haar strakke kont te neuken. Ze neuken haar om de beurt van achteren, terwijl ze kreunt van genot. De jongens blijven hun meedogenloze neukpartij voortzetten, zich om beurten in haar verschillende posities neukend. De kleine blonde laat niets over aan de verbeelding van de twee zwarte mannen die door de verbeelding worden gedomineerd.
