Emily Willis og Lauren Phillips, to smukke babes med en smag for det sensuelle, beslutter sig for at varme tingene op ved at bringe en tredje fantastisk babe ind. Trioen danner et pirrende tableau, deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse. Deres udforskning af hinandens kroppe begynder med en langsom, drillende kærtegn, deres hænder sporer kurverne på deres partners kroppe. Spændingen bygger sig op, da de dykker dybere ind i deres lyster, deres fingre finder hinandens mest intime områder. Rummet fyldes med den søde duft af ophidselse, da de hengiver sig til en varm trekant, deres støn ekko af væggene. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i en vild muffedykning, deres tunger danser over hinandens følsomme områder. Klimaks kommer, da de engagerer sig i et ansigtssiddende, deres kroppe viklet ind i et testamente til deres fælles passion.
