إميلي ويليس ولورين فيليبس، اثنتان من الفتيات الرائعات ذوات المذاق الحسي، يقرران تسخين الأمور بإحضار فتاة ثالثة مذهلة. يشكل الثلاثي لوحة مثيرة، أجسادهما متشابكة في عناق عاطفي. يبدأ استكشافهما لجثث بعضهما البعض بمداعبة بطيئة ومثيرة، وتتعقب أيديهما منحنيات أجساد شركائهما. يزداد التوتر بينما يتعمقون في رغباتهم، ويجدون أصابعهم في الطيات الناعمة لبعضهم البعض الأكثر حميمية. تملأ الغرفة برائحة الإثارة الحلوة وهم يستمتعون بثلاثة أشخاص ساخنة، وآهاتهم تتردد قبالة الجدران. يكثف العمل مع انخراطهم في جلسة غوص برية، وألسنتهم ترقص على مناطق حساسة لبعضهم البعض. تأتي الذروة عندما يشاركون في جلسة للوجه، وأجسادهم متشابكتة في شهادة على شغفهم المشترك.