Julia, en söt och oskyldig Latina, ger sig ut på en vild resa av intensiv njutning. Utan att hon vet det, är hon på väg att bli det tredje hjulet i en hetsig trekant. Medan handlingen utspelar sig, tar hennes pojkvän henne ivrigt till kanten, hans fingrar utforskar djupet av hennes trånga hål. Men detta är inte vilken vanlig boltre som helst, det är en full-on gruppsession av hardcore action. Killarna slösar ingen tid, deras bultande kukar dyker in i Julias ivriga hål, sträcker henne till gränsen. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från den häpnadsväckande anala penetrationen till den käkfallande fistingen. Julias petite ram studsar och gapar under deras skickliga händer, hennes stön fyller rummet. Det här är en trekant som Julia och du, kommer snart att glömma.
