A csábító Julia, egy édes és ártatlan külsejű Latina, vad, intenzív örömutazásra készül. Ismeretlenül hagyja, hogy ő legyen a harmadik kerék egy felhevült hármasban. Ahogy az akció kibontakozik, a barátja lelkesen elviszi a lányt a szélére, ujjaival felfedezi szűk lyukainak mélységeit. De ez nem akármilyen közönséges hancúrozás, egy kemény akció teljes körű csoportos ülése. A srácok nem vesztegetik az időt, lüktető farkuk Julia buzgó lyukaiba merülnek, a végletekig kifeszítve. A kamera megörökíti intenzív találkozásuk minden pillanatát, az észbontó anális behatolástól a dudorodó öklözésig. Julia aprócska ugrik és keretet képez ügyes kezük alatt, nyögve. Ez egy háromszemélyes, Julia, és hamarosan elfelejti, hogy ez a harmadik, és hamarosan megfeledkezdik.