Under fullmånen finner den fristende fristerinnen seg uimotståelig trukket til den forlokkende Ebony-gudinnen. Månestrålene tenner en primal trang i henne, og overbeviser henne om å utforske dypet av hennes lyster. Hun betatt av den mørke, saftige huden og den berusende duften som kommer fra Ebonys duggvåte, dryppende nytelse. Den europeiske forføreren, drevet av begjær, dykker inn, med tungen ivrig utforskende ibenholtfoldene. Den kanadiske skjønnheten blir med i kampen, leppene hennes sporer et spor av nytelse over den ibenholte huden. Rommet fylles med stønn mens kvinnene dykker dypere inn i sine kjødelige lyster, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klærne blir revet bort, og avslører den rå, ufiltrerte lidenskapen i møtet deres. Kvinnene bytter på å glede hverandre, tungene danser i en rytme av ekstase. Det interracial møtet når sitt klimaks, og etterlater kvinnene andpustne og mettet under den månelyste himmelen.
