Under fuldmånen finder den pirrende fristerinde sig uimodståeligt draget til den lokkende Ebony-gudinde. Månestrålerne antænder en primal trang i hende, og tvinger hende til at udforske dybet af sine lyster. Hun betaget af den mørke, lækre hud og den berusende duft, der udstråler fra Ebonys dugfriske, dryppende nydelse. Den europæiske forførerske, drevet af liderlighed, dykker ind, og hendes tunge udforsker ivrigt ibenholtfolderne. Den canadiske skønhed slutter sig til kampen, hendes læber sporer et spor af nydelse hen over den ibenholt hud. Rummet fyldes med støn, da kvinderne dykker dybere ind i deres kødelige lyster, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Tøjet bliver flået væk, og afslører den rå, ufiltrerede lidenskab i deres møde. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden, deres tunger danser i en ekstase. Det interracial møde når sit klimaks, og efterlader kvinderne forpustede og mættede under den månelyste himmel.
