I denna hetsiga amerikanska vuxenfilm hyser en kvav styvmor en djup, förbjuden önskan om sin stiliga styvson. Hennes lustfyllda begär blir uppenbart när hon är ensam med honom, hennes ögon ständigt dras till hans lockande tillgångar. Spänningen byggs upp när hon sakta och sensuellt klär av sig, avslöjar hennes vällustiga kurvor som är omöjliga att motstå. Styvsonen, oförmögen att motstå hennes lockelse, ger efter för hennes framsteg, vilket leder till ett passionerat möte. Styvsonen, en eldig rödhårig med gott om sköte, fortsätter att skickligt njuta styvsonen med sin erfarna mun. Stesonen, i sin tur, återgäldar genom att överösa uppmärksamhet på hennes läckra drieri. Värmen intensifieras när styvmodern grenslar honom, rider sin bultande lem med glöd. Klimax av deras olagliga försök ser styvmodern bli grundligt tagen, hennes stora sköte studsar för varje stöt. Detta möte lämnar båda parter nöjda, deras önskningar uppfyllda på det mest primala sättet möjligt.