I denne brændende amerikanske voksenfilm rummer en lummer stedmor en dyb, forbudt lyst til sin smukke stedsøn. Hendes liderlige trang bliver tydelig, når hun er alene med ham, hendes øjne konstant draget til hans lokkende aktiver. Spændingen bygger sig op, da hun langsomt og sensuelt klæder sig af og afslører sine vellystige kurver, der er umulige at modstå. Stedsønnen, der ikke kan modstå hendes lokke, bukker under for hendes tilnærmelser, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Stedmoderen, en brændende rødhåret med rigelig barm, fortsætter med dygtigt at glæde stedsønnen med sin erfarne mund. Stedsønnen til gengæld gengælder ved at overøse opmærksomheden på hendes lækre driller. Varmen intensiveres, da stedmoderen skræver over ham og rider sit dunkende lem med inderlighed. Klimaks af deres ulovlige tryst ser stedmoderen blive grundigt taget, hendes store barm hopper for hvert stød. Dette møde efterlader begge parter mætte, deres lyster opfyldt på den mest primale måde muligt.
