V tomto horúcom americkom filme pre dospelých dusná nevlastná matka prechováva hlbokú, zakázanú túžbu po svojom peknom nevlastnom synovi. Jej žiadostivé chúťky sa prejavujú, keď je s ním sama, oči neustále priťahujú jeho lákavé prednosti. Napätie narastá, keď sa pomaly a zmyselne vyzlieka a odhaľuje svoje zmyselné krivky, ktorým sa nedá odolať. Nevlastný syn, neschopný odolať jej príťažlivosti, podľahne jej pokrokom, čo vedie k vášnivému stretnutiu. Nevlastná matka, ohnivá ryšavka s bohatým poprsím, skúsenými ústami šikovne poteší nevlastného syna. Nevlastný syn jej to opláca tým, že mu venuje pozornosť na svojom zvodnom derriere. Horúčava sa stupňuje, keď nad ním rozkročí nevlastná matka a s horlivosťou jazdí na jeho pulzujúcom úde. Vyvrcholenie ich nedovoleného stretnutia vidí, ako je nevlastná matka dôkladne vzatá, jej bohaté lono poskakuje pri každom príraze. Toto stretnutie necháva obe strany spokojné, ich túžby naplnené tým najprimárnejším možným spôsobom.