I denne hete homofile videoen sniker en rampete bjørn seg inn på kameratens rom mens han sover. Uvitende om den slumrende twinken har kompisen hans hatt et vilt ønske om å smake på hans faste, ungdommelige rumpe. Mens bjørnen stille kler av den sovende fyren, kan han ikke motstå fristelsen til å gi etter for sine kjødelige trang. Ved å vekke twinken med et forsiktig kyss på rumpa, starter bjørnen en lidenskapelig make-out-økt, deres tunger flettes inn i en opphetet utveksling. Handlingen varmes opp når bjørnen tar kontroll, og dyktig jobber sin magi på twinks bankende lem Bjørnens erfarne munn bringer twinken kyndig til randen av ekstase før han stikker sin egen harde kuk dypt inn i twinkene som inviterer bak. Rommet runger med sine primære grynt og stønn mens de engasjerer seg i en vill, dyrisk kobling. Videoen kulminerer i en fantastisk visning av rå, ufiltrert lidenskap når bjørnen og twinken når klimaks sammen, kroppene deres kramper i nytelsens struper. Videoen avsluttes med twinken som driver av for å sove, uvitende om det erotiske møtet som nettopp utspilte seg.
