W tym gorącym gejowskim filmie, łobuz wkrada się do pokoju swoich bractwa, podczas gdy on śpi, a jego kumpel inicjuje namiętną sesję makijażu, ich języki oplatają się w gorącej wymianie zdań. Akcja rozgrzewa się, gdy niedźwiedź przejmuje kontrolę, umiejętnie pracując swoim czarem na pulsującym członku śpiącego faceta. Doświadczone usta niedźwiedzia zręcznie doprowadzają młodego chłopca na skraj ekstazy, zanim zanurzają swojego własnego twardego kutasa głęboko w zapraszających młodzieńców. W pokoju rozbrzmiewają ich pierwotne stęknięcia i jęki, gdy angażują się w dzikie, zwierzęce sprzężenie. Film kończy się zapierającym dech w piersiach pokazem surowej, nieodfiltrowanej namiętności, gdy niedźwiedź i młodzieniec osiągają razem szczyt, ich ciała konwulsują w gardłach rozkoszy. Film kończy sie dreszczem młodzieńcem odpływającym do snu, nieświadomym erotycznego spotkania, które właśnie się rozwinęło.
