Hanna Rios är ett stort fan av Latina shemales, och hon är alltid på jakt efter en het liten T-tjej att bli nere och smutsig med. Den här gången hakade hon upp sig med en liten, smal shemale med en piercing som bara ber om lite action. Den lilla T-tjejen är mer än ivrig att tillfredsställa henne, och hon fick en stor överraskning i butik. Hon packar en enorm kuk som Hanna knappt kan vänta med att få sin tighta röv töjd runt. Handlingen börjar långsamt, med shemalen som retar Hannas hål med sin stora kuk, innan hon kastar den djupt in. Det grova analsexet är precis vad Hanna längtar efter, och hon stönar av njutning när shemalen knullar henne hårt. Synen av shemales lilla kropp som knullar bort ovanpå Hanna är tillräckligt för att göra alla fans vilda. Scenen slutar med shemale som blåser sin sats över Hannas röv, vilket lämnar henne helt nöjd. Detta är en anal knull som Hanna snart kommer att glömma.