Hanna Rios er en stor fan af Latina shemales, og hun er altid på udkig efter en varm lille T-pige at blive nede og beskidt med. Denne gang har hun hooked op med en lille, tynd shemale med en piercing, der bare tigger om lidt action. Den lille T- pige er mere end ivrig efter at behage hende, og hun fik en stor overraskelse i vente. Hun pakker en kæmpe pik, som Hanna næsten ikke kan vente med at få hendes stramme røvhul strakt rundt. Handlingen starter langsomt, med shemalen, der driller Hannas hul med sin store pik, før hun kaster den dybt ind. Den hårde analsex er præcis, hvad Hanna higer efter, og hun stønner af nydelse, da shemalen knepper hende hårdt. Synet af shemales lille krop, der knepper væk oven på Hanna, er nok til at drive enhver fan vild. Scenen slutter med shemale, der blæser sin ladning ud over Hannas røv, og efterlader hende helt tilfreds. Dette er en anal fuck, som Hanna ikke glemmer snart.
