Utangaç bir Mormon genç, masum ve tecrübesiz, sonunda çiçek açan arzularını keşfetme cesaretini topluyor. Gizli özlemini hisseden yakın arkadaşına bu yabancı topraklarda ona rehberlik etmeye karar veriyor. İlk adım olarak, arkadaşı onu yumuşak bir dokunuşla deneyime rahatlatıyor, narin parmaklarıyla vücudunu okşuyor. Daha sonra, genç kadının içinde bir zevk kıvılcımı ateşleyen bir oyuncak tanıtıyor. Arkadaşlar daha fazla girişimde bulunuyor, her santimini keşfediyor, keşfedilmemiş bir yer bırakmıyorlar. Arkadaş strapon takıp genç kadına sondaj yaparken, onu vahşi bir zevk yolculuğuna çıkarıyor. Sahne, arkadaşının genç kadını bir dildo ile oynak bir şekilde kışkırtması ile sona eriyor, vücutları tutkulu bir kucaklaşmaya sarılmış. Bu karşılaşma, Mormon ergenlerinin arzularının keşfinin başlangıcını, yoğun zevk ve çıplak tutkuyla dolu bir yolculuğu işaret ediyor.
