En blyg mormonsk yngling, oskyldig och oerfaren, tar äntligen mod till sig och utforskar sina blomstrande lustar. Hon anförtror sig till sin nära vän, som känner hennes hemliga längtan och bestämmer sig för att guida henne genom detta obekanta territorium. Som första steg lättar hennes vän in henne i upplevelsen med en mjuk beröring, smeker hennes kropp med känsliga fingrar. Sedan introducerar hon en leksak, tänder en gnista av njutning inom den unga kvinnan. Vännernas händer vågar vidare, utforskar varje tum av henne, lämnar ingen del outforskad. Klimax anländer när vännen donar en strapon, borrar in i den unga kvinnan, tar henne på en vild åktur av njutning. Scenen slutar med att vännen lekfullt retar den unga kvinnan med en dildo, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Detta möte markerar början på mormonernas ungdomars utforskning av hennes lustar, en resa fylld med intensiv njutning och rå passion.
