En sjenert ung mormoner, uskyldig og uerfaren, tar endelig mot til å utforske sine blomstrende lyster. Hun betror seg til sin nære venn, som forstår hennes hemmelige lengsel og bestemmer seg for å lede henne gjennom dette uvante territoriet. Som første skritt letter venninnen henne inn i opplevelsen med en myk berøring, kjærtegner kroppen hennes med delikate fingre. Så introduserer hun et leketøy, tenner en gnist av nytelse i den unge kvinnen. Vennens hender våger seg videre, utforsker hver tomme av henne, og etterlater ingen del uutforsket. Klimaks kommer når vennen donerer en strapon, borer inn i den unge kvinnen, tar henne med på en vill tur av nytelse. Scenen ender med at vennen lekent erter den unge kvinnen med en dildo, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Dette møtet markerer begynnelsen på mormonens ungdoms utforskning av hennes lyster, en reise fylt med intens nytelse og rå lidenskap.
