Stydlivý mormonský mladík, nevinný a nezkušený, konečně sebere odvahu a prozkoumá své rozkvetlé touhy. Svěří se svému blízkému příteli, který vycítí svou tajnou touhu a rozhodne se ji provést tímto neznámým územím. Jako první krok ji její přítel mírným dotekem ulehčuje do zážitku, hladí její tělo jemnými prsty. Pak představuje hračku, zažehne v mladé ženě jiskru rozkoše. Přátelé se vydávají dál, prozkoumávají každý její centimetr, nezanechávají žádnou část neprozkoumanou. Vyvrcholení přichází, když přítel nasaje strapon, vrtá se do mladé ženy, vezme ji na divokou jízdu rozkoše. Scéna končí kamarádem hravě dráždícím mladou ženu robertkem, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Toto setkání představuje začátek zkoumání tužeb mormonských dospívajících, cestu naplněnou intenzivní rozkoší a syrovou vášní.