Een knappe jonge meid arriveert vroeg voor haar auditie en besluit haar vaardigheden op te warmen. Ze staat te popelen om haar talent te laten zien aan de rijpe man die de auditie uitvoert. Behendig ritst ze zijn broek open, waardoor zijn indrukwekkende lul zichtbaar wordt. Gretig neemt ze hem in haar mond, vakkundig pijpt en streelt. De man is onder de indruk van haar techniek en nodigt haar uit om zijn romige genot te proeven. Gretig accepteert ze, gretig zuigt en likt ze. De man wipt haar dan op de bank en penetreert met wilde overgave haar strakke kutje. Het jonge meisje kreunt van genot terwijl hij haar hard neukt. Het einde met zijn hete mond vult hij zijn lading. Het jonge grietje slikt elke druppel door en laat haar vaardigheden tevreden achter.