En ung kvinde kommer tidligt til sin audition og beslutter sig for at varme sine færdigheder op. Hun viser ivrigt sit talent til den modne mand, der gennemfører auditionen. Hun lyner dygtigt hans bukser op, og afslører hans imponerende pik. Hun tager den ivrigt i munden, dygtigt sutter og stryger. Manden er imponeret over hendes teknik og inviterer hende til at smage hans cremede fryd. Hun tager ivrigt imod, ivrigt sutter og slikker. Manden slår hende derefter på sofaen og trænger ind i hendes stramme fisse med vild opgivelse. Den unge pige stønner af nydelse, mens han knepper hende hårdt. Scenen slutter med, at han fylder hendes mund med sin varme ladning. Den unge pige sluger ivrigt hver dråbe, og efterlader hende tilfreds og manden i ærefrygt over hendes færdigheder.
