En mann oppdager sin kone i lidenskapens vold med en svart mann i en vill tur. Dette er et uvanlig møte, som utspiller seg i den surrealistiske verden Hentai. Mannen, utelatt i kulden, ser på i en blanding av sjalusi og opphisselse når kona hans ivrig tar på seg den store, svarte kuken. Handlingen starter med en forbløffende blowjob, konens lepper viklet rundt det tykke skaftet, og setter scenen for hva som skal komme. Så bøyer hun seg og presenterer seg for den heldige svarte studen som stuper inn i henne med dyrisk iver. Scenen er en sensorisk overbelastning, den livlige animasjonen som bringer den rå, primale sexen til liv. Mannen, en tilskuer i sitt eget ekteskap, blir tvunget til å være vitne til konens glede, en grusom skjebnens vri i denne erotiske fortellingen om utroskap og begjær.