En mand opdager sin kone i lidenskabens vold med en sort mand og udfolder sig i den surrealistiske verden Hentai. Manden, forladt i kulden, ser på i en blanding af jalousi og ophidselse, mens hans kone ivrigt tager på sig den store, sorte pik. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, konens læber viklet omkring det tykke skaft, og sætter scenen for, hvad der skal komme. Hun bøjer sig derefter og præsenterer sig for den heldige sorte stud, der kaster sig ind i hende med dyrisk iver. Scenen er en sanselig overbelastning, den livlige animation, der bringer den rå, primale sex til live. Manden, en tilskuer i sit eget ægteskab, er tvunget til at overvære sin kones fornøjelse, et grusomt skæbnevrid i denne erotiske fortælling om utroskab og begær.
