Група жена аматерки окупља се на свингерском окупљању, спремне да истраже своје сексуалне жеље. Атмосфера је електрична док се губе своје инхибиције и препуштају својим најдубљим фантазијама. Жене, жељне да удовоље, наизменично опслужују добро обдареног мушкарца, својим уснама и рукама које раде у тандему како би га довеле до ивице екстазе. Једна по једна, сагињу се, представљајући своје чврсте пичке да буду испуњене његовим пулсирајућим китом. Човек у потпуности користи, забијајући се у сваку жену са жаром, а њихови јауци задовољства одјекују кроз собу. Како ноћ одмиче, жене истражују своје жеље, упуштајући се у страствене сусрете, њихова тела се уплешу у плесу пожуде. Ово је ноћ необуздане страсти, где се ништа не оставља и свака фантазија се оживљава.
