קבוצה של נשים חובבות מתאספות למפגש סווינגרים, חוקרות את תשוקותיהן המיניות. האווירה מחשמלת כשהן משילות את העכבות שלהן ומתמכרות לפנטזיות העמוקות ביותר שלהן. הנשים, להוטות לרצות, משרתות גבר מוכשר, שפתיהן וידיהן עובדות יחד כדי להביא אותו לסף האקסטזה. אחת אחת, הן מתכופפות, ומציגות את הכוס הצמוד שלהן כדי להתמלא בזין הפועם שלו. הגבר מנצל עד תום, תוקע כל אישה בלהט, גניחות ההנאה שלהן מהדהדות בחלל החדר. ככל שהלילה מתקדם, הנשים חוקרות את רצונותיהן שלהן, עוסקות במפגשים נלהבים זו עם זו, גופן שזור במחול של תאווה. זהו לילה של תשוקה חסרת מעצורים, שבו שום דבר אינו מחוץ לתחום וכל פנטזיה מתעוררת לחיים.