I eftermiddagens hetta finner en ung man sig själv sugen på en stor svart kuk. Hans önskan är så intensiv att han inte kan motstå lusten att hitta någon att tillfredsställa sina begär. Han beger sig utomhus, till bakgårdspoolen, där han börjar smeka sin hårdnande lem och föreställer sig känslan av ett massivt svart skaft som fyller honom. Hans fantasier blir snart verklighet när han upptäcker sin vän, en välutrustad svart hingst, som slappnar av vid poolen. Synen av den enorma svarta kuken skickar rysningar längs hans ryggrad, och han kan inte låta bli att närma sig sin vän. De två deltar i en het session, med den svarta hingsten som dominerar vid poolen, och stöter sin massiva kuk i den ivriga mottagaren. Intensiteten i deras möte gör dem båda andfådda, deras kroppar glänser av svett och njutning. Utomhusmiljön ökar bara upphetsningen, vilket gör detta möte till ett minnesvärt möte för dem båda.
