Μέσα στην καυτή ζέστη του απογεύματος, ένας νεαρός άνδρας πιάνει τον εαυτό του να λαχταρά ένα μεγάλο μαύρο πέος.Η επιθυμία του είναι τόσο έντονη που δεν μπορεί να αντισταθεί στην παρόρμηση να βρει κάποιον να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.Κατευθύνεται σε εξωτερικούς χώρους, στην πισίνα της πίσω αυλής, όπου αρχίζει να χαϊδεύει το σκληραμένο μέλος του, φαντάζοντας την αίσθηση ενός τεράστιου μαύρου πέους να τον γεμίζει.Οι φαντασιώσεις του σύντομα γίνονται πραγματικότητα καθώς εντοπίζει τον φίλο του, ένα προικισμένο μαύρο καρφί, να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα.Το θέαμα του τεράστιου μαύρος κόκορας στέλνει ρίγη στη σπονδυλική του στήλη και δεν μπορεί παρά να πλησιάσει τον φίλο του.Οι δύο συμμετέχουν σε μια συνεδρία Hot, που κυριαρχεί τη δράση της πισίνας, παραμερίζοντας την ένταση του κόκορα του μέσα στο τεράστιο πέος τους, αφήνοντάς τους και τους δύο αξέχαστους αποδέκτες.Η συνάντηση τους κάνει να συναντηθούν και οι δύο, κάνοντάς τους να προσθέτουν μια αξέχαστη εμπειρία ευχαρίστησης.