No calor escaldante da tarde, um jovem se vê desejando um grande pau preto. Seu desejo é tão intenso que ele não consegue resistir à vontade de encontrar alguém para satisfazer seus desejos. Ele se dirige para o ar livre, para a piscina do quintal, onde ele começa a acariciar seu membro endurecendo, imaginando a sensação de um enorme eixo negro o preenchendo. Suas fantasias logo se tornam realidade quando ele avista seu amigo, um garanhão negro bem dotado, descansando à beira da piscina. A visão do enorme pau negro arrepia sua espinha, e ele não consegue evitar se aproximar de seu amigo. Os dois se envolvem em uma sessão quente, com o garanhão preto dominando a ação à beirada da piscina, enfiando seu enorme pau no receptor ansioso. A intensidade do encontro deixa os dois sem fôlego, seus corpos brilhando de suor e prazer. O cenário ao ar livre só aumenta a excitação, tornando este um encontro para ambos.
