V spaľujúcom horúčave popoludnia sa mladý muž ocitne v túžbe po veľkom čiernom vtákovi. Jeho túžba je taká intenzívna, že nedokáže odolať nutkaniu nájsť niekoho, kto by uspokojil jeho chúťky. Zamieri vonku, k bazénu na dvore, kde si začne hladkať svoj tvrdnúci úd a predstaví si pocit mohutného čierneho hriadeľa, ktorý ho vypĺňa. Jeho fantázie sa čoskoro stanú skutočnosťou, keď zbadá svojho priateľa, dobre obdareného čierneho cvoka, ako sa váľa pri bazéne. Pohľad na obrovského čierneho vtáka mu spôsobuje zimomriavky v chrbte a nedokáže sa priblížiť k priateľovi. Dvaja sa zapájajú do horúcej relácie, s čiernym klincom dominujúcim nad akciou pri bazéne, vrážajú svoj mohutný penis do nedočkavého príjemcu. Intenzita ich stretnutia ich oboch necháva bez dychu, ich telá sa lesknú od potu a rozkoše. Vonkajšie prostredie len pridáva na vzrušení, robí toto stretnutie nezabudnuteľným pre oboch.
