I ettermiddagens hete finner en ung mann seg selv sugen på en stor svart kuk. Ønsket hans er så intenst at han ikke kan motstå trangen til å finne noen for å tilfredsstille trangene sine. Han drar utendørs, til bakgårdsbassenget, hvor han begynner å stryke det hardere lemmet sitt, og forestiller seg følelsen av et massivt svart skaft som fyller ham opp. Fantasiene hans blir snart til virkelighet når han får øye på vennen sin, en velutstyrt svart stud, som slapper av ved bassenget. Synet av den enorme svarte kuken sender rystelser nedover ryggen hans, og han kan ikke unngå å nærme seg vennen sin. De to deltar i en het økt, med den svarte studen som dominerer handlingen ved bassengkanten, og stikker sin massive kuk inn i den ivrige mottakeren. Intensiteten i møtet gjør dem begge andpustne, kroppene deres glinser av svette og nytelse. Utendørsinnstillingen øker bare spenningen, noe som gjør dette møtet til et minneverdig møte for dem begge.
