Iltapäivän paahtavassa lämmössä nuori mies huomaa kaipaavansa isoa mustaa kyrpää. Hänen halunsa on niin voimakas, että hän ei voi vastustaa halua löytää joku tyydyttämään himojaan. Hän suuntaa ulkona, takapihan uima-altaalle, jossa hän alkaa silittää kovettuvaa jäsentänsä kuvitellen massiivisen mustan varren täyttävän hänet. Hänen fantasiansa muuttuvat pian todeksi, kun hän näkee ystävänsä, hyvin varustetun mustan nastan, lepäämässä uima-altaan äärellä. Näky valtavasta mustasta kyrvästä lähettää väristyksiä selkärankaa pitkin, ja hän ei voi olla lähestymättä ystäväänsä. Kaksi osallistuvat Kuumaan sessioon, jossa musta nasta hallitsee allastoimintoa, työntäen massiivista kyrpäänsä innokkaaseen vastaanottajaan. Heidän kohtaamisensa intensiivisyys jättää heidät molemmat hengättömiksi, heidän kehonsa kiiltelemässä hiestä ja nautinnosta. Ulkoilmasto vain lisää jännitystä, tehden tästä kohtaamisesta ikimuistoisen molemmille.
