I eftermiddagens brændende varme finder en ung mand sig selv sugen på en stor sort pik. Hans begær er så intens, at han ikke kan modstå trangen til at finde nogen til at tilfredsstille hans trang. Han begiver sig udendørs, til baggårdspuljen, hvor han begynder at stryge sit hærdende lem og forestiller sig følelsen af et massivt sort skaft, der fylder ham op. Hans fantasier bliver snart til virkelighed, da han får øje på sin ven, en velbegavet sort stud, der slapper af ved poolen. Synet af den enorme sorte pik sender rystelser ned ad hans rygrad, og han kan ikke lade være med at nærme sig sin ven. De to deltager i en varm session, hvor den sorte stud dominerer ved poolen, og støder sin massive pik ind i den ivrige modtager. Intensiteten af deres møde gør dem begge forpustede, deres kroppe glinser af sved og nydelse. Udendørsindstillingen øger kun spændingen, hvilket gør dette møde til et mindeværdigt et for dem begge.
