V horoucím horku odpoledne se mladý muž ocitne v chuti na velkého černého ptáka. Jeho touha je tak intenzivní, že nemůže odolat nutkání najít někoho, kdo by uspokojil jeho choutky. Zamíří ven, k bazénu na dvorku, kde začne hladit svůj tvrdnoucí úd a představuje si pocit, jak ho plní mohutný černý dřík. Jeho fantazie se brzy stanou skutečností, když zahlédne svého přítele, dobře vybaveného černého hřebce, jak se povaluje u bazénu. Pohled na obrovského černého ptáčka mu rozechvívá páteř a on nemůže jinak, než přistoupit ke svému příteli. Oba se zapojí do Horké seance, s černým hřebem, který dominuje akci u bazénu a vráží svůj mohutný penis do dychtivého příjemce. Intenzita jejich setkání je oba nechává bez dechu, jejich těla se lesknou potem a rozkoší. Venkovní prostředí jen přidává na vzrušení, takže toto setkání je pro oba památné.
