W tym gorącym amatorskim filmie para postanawia urozmaicić swój związek na odległość, angażując się w gorącą zabawę telefoniczną. Facet inicjuje grę wstępną przez telefon, jego głos wypełnia się żądzą i oczekiwaniem. Zaczyna od jakiejś uwodzicielskiej rozmowy, jego słowa wysyłają dreszcze do kręgosłupa jego dziewczyn. W miarę jak rozmowa się nagrzewa, dłoń chłopaków wędruje na południe, sięgając po jego grubego, pulsującego kutasa.Na drugim końcu linii jego dziewczyna nie może powstrzymać się od wyobrażenia sobie jej pulchnego ciała owiniętego wokół niego, czując każdy centymetr jego twardego trzonu. Oczekiwanie rośnie, gdy kontynuują brudną rozmowę, każde słowo przyciskając je bliżej krawędzi. W końcu rozłączają się, ich pragnienie siebie wyczuwalne. To, co dzieje się dalej, to dzika, namiętna sesja seksu, która pozostawia oboje całkowicie zaspokojone.
