In deze hete amateurvideo besluit een stel hun langeafstandsrelatie op te fleuren door deel te nemen aan wat heet telefoonspel. De man initieert het voorspel via de telefoon, zijn stem gevuld met lust en verwachting. Hij begint met wat verleidelijk gepraat, zijn woorden sturen rillingen over de ruggengraat van zijn vriendinnen. Als het gesprek warmer wordt, overhandigt de jongens naar het zuiden, reikend naar zijn dikke, kloppende pik. Aan de andere kant van de lijn kan zijn vriendin het niet laten zich haar dikke, mollige lichaam om hem heen gewikkeld voor te stellen, elke centimeter van zijn harde schacht te voelen. De verwachting bouwt zich op terwijl ze doorgaan met hun vuile, praten ze elk woord dichterbij, hangen ze hun verlangen naar elkaar op. Eindelijk gebeurt er een gepassioneerde neuksessie die hen beiden tevreden laat.