Dve zmyselné líšky sa ponoria do sveta rozkoše so svojou novou hračkou Bad Dragon, Kalvin. Tieto amatérske skutočné mamičky sa neboja ukázať svoju výstrednú stránku, keď sa striedajú v hraní so svojou novou hračkou. Akcia začína s jednou z dám, bacuľatou a sexi MILFkou, ktorá má zvodnú masku a preberá vedenie. Dráždi svojho partnera, pomaly vsúva Kalvina do svojich mokrých záhybov, stoná v extáze, keď cíti každý centimeter dilda, ktorý ju napĺňa. Jej partner, ďalšia zmyselná líška, sleduje so zmesou úcty a túžby, čoskoro sa pripojí k zábave. Spolu skúmajú každý centimeter Kalvina, posúvajú svoje hranice a objavujú nové výšky rozkoše. Toto domáce dobrodružstvo Bad Dragon nie je jedným z tých, ktoré si chcete nechať ujsť.
