Δύο πληθωρικές βιξίνες εξερευνούν εκ περιτροπής τον κόσμο της ευχαρίστησης με το νέο τους παιχνίδι Bad Dragon, τον Kalvin, σε μια καυτή συνεδρία οικείας εξερεύνησης.Η δράση ξεκινά με μια από τις κυρίες, μια παχουλή και σέξι MILF, φορώντας μια σαγηνευτική μάσκα, παίρνοντας το προβάδισμα.Πειράζει τον σύντροφό της, γλιστρώντας αργά τον Kalwin στις βρεγμένες πτυχές της, βογκώντας εκστασιασμένη καθώς νιώθει κάθε εκατοστό του δονητή της να γεμίζει.Ο ηδονικός σύντροφός της, ένα άλλο δονικό ρολόι με ένα δονητή και επιθυμία.Σύντο, σύντομα συμμετέχουν σε μια εξερεύνηση των ορίων τους.Αυτή η περιπέτεια δεν είναι δυνατή.
