Dua wanita berisi meneroka dunia kesenangan dengan mainan Bad Dragon baru mereka, Kalvin. Ibu-ibu amatir dan kehidupan sebenar ini tidak takut untuk memperlihatkan sisi kinki mereka ketika mereka bergilir-gilir bermain dengan mainan baru mereka. Aksi ini bermula dengan salah seorang wanita, MILF yang montok dan seksi, memakai topeng menggoda pasangannya. Dia menggoda pasangannya, perlahan-lahan meluncurahkan Kalvine ke dalam lip basahnya, merintih dan meminta lebih banyak lagi keinginan, termasuk keinginan untuk melihat batang naga, memasukkan batang baru mereka ke dalam rumah mereka, tidak lama lagi, kerana kedua-dua mereka ingin merasai keseronokan.
