שתי נשים חושניות מתמכרות לסשן לוהט של חקר אינטימי, עם צעצוע Bad Dragon החדש שלהן, קלווין. האמהות החובבות האלה מציגות את הצד המקורזל שלהן כשהן מתחלפות לשחק בצעצוע החדש שלהן. האקשן מתחיל עם אחת מהגברות, MILF שמנמנה וסקסית, שלובשת מסכה מפתה, ומובילה. היא מתגרה בבן זוגה, מחליקה לאט את קלווין אל תוך קפליה הרטובים, גונחת באקסטזה כשהיא מרגישה כל סנטימטר מהדילדו ממלא אותה. בן זוגה, עוד שועלה חושנית, צופה בשילוב של יראה ותשוקה, עד מהרה מצטרף לכיף. יחד, הם חוקרים כל סנטימטר בקלווין, דוחפים את הגבולות שלהם ומגלים שיאים חדשים של הנאה. הרפתקת הדרקון הרע הביתית הזו היא לא אחת שאתה רוצה לפספס.
