Gør dig klar til en varm session med intim udforskning, da to vellystige vixens dykker ned i nydelsens verden med deres nye Bad Dragon-legetøj, Kalvin. Disse amatør-virkelige mødre er ikke bange for at vise deres kinky side, mens de skiftes til at lege med deres nye legetøj. Handlingen starter med en af damerne, en fyldig og sexet MILF, iført en forførende maske, der tager føringen. Hun driller sin partner, glider langsomt Kalvin ind i hendes våde folder, stønner i ekstase, mens hun mærker hver tomme af dildoen fylde hende ud. Hendes partner, en anden vellysten vixen, ser med en blanding af ærefrygt og begær, slutter sig snart til det sjove. Sammen udforsker de hver en tomme af Kalvin, skubber deres grænser og opdager nye højder af nydelse. Dette hjemmelavede, Bad Dragon-eventyr er ikke en, du vil gå glip af.
