Видео показывает мохнатую анимацию персонажа Лооны, которую проникает мужской персонаж. Анимация выполнена в мультяшном стиле, с персонажами, имеющими преувеличенные черты лица и движения. Луна видна на четвереньках, с ее мохнатым телом, выгнутым, когда она берет толстый член мужских персонажей глубоко внутрь себя. Анимацию заполняют интенсивные и откровенные секс-сцены, где Луна стонет и извивается от удовольствия, когда ее проникают. Мужской персонаж засовывается жестко и быстро, а его тело искажается от удовольствия, пока он достигает оргазма. Анимации очень подробны и визуально ошеломляющи, а персонажи двигаются в реалистичной и гибкой манере. Звуковые эффекты и музыка добавляют общий эротический опыт, делая видео обязательным к просмотру для поклонников мохнатого порно и хентай.