הסרטון מציג אנימציה פרוותית של הדמות לונה, שחודרת על ידי דמות גברית. האנימציה נעשית בסגנון מצויר, כאשר לדמויות יש תכונות ותנועות מוגזמות. לונה נראית על ארבע, כשגופה הפרוותי מקומר כשהיא לוקחת את הדמויות הגבריות העבות עמוק בתוכה. האנימציה מלאה בסצנות סקס אינטנסיביות ומפורשות, כאשר לונה גונחת ומתפתלת בהנאה כשהיא חודרת. הדמות הגברית נראית נועצת חזק ומהר, כשגופו מתעוות בהנאה כשהוא מגיע לאורגזמה. האנימציה מפורטת מאוד ומהממת חזותית, כשהדמויות נעות בצורה ריאלית ונוזלית. אפקטי הקול והמוזיקה מוסיפים לחוויה האירוטית הכוללת, מה שהופך את הסרטון לצפייה חובה לחובבי פורנו פרוותי והנטאי.
