Wideo przedstawia futrzaną animację postaci Loony, która zostaje przepenetrwana przez męski charakter. Animacja odbywa się w stylu kreskówki, z postaciami o przesadnych rysach i ruchach. Loona jest widoczna na czworakach, z futrzastym ciałem wygiętym w łuk, gdy bierze gruby członek męskich bohaterów głęboko w siebie. Animację wypełniają intensywne i wyraźne sceny seksu, a Loona jęczy i wije się z rozkoszy, gdy jest penetrowana. Męska postać jest widziana pchana mocno i szybko, a jej ciało wykrzywia się w rozkoszy gdy osiąga orgazm. Animizacja jest bardzo szczegółowa i wizualnie oszałamiająca, a postacie poruszają się w sposób realistyczny i płynny. Efekty dźwiękowe i muzyka dodają ogólnego doświadczenia erotycznego, sprawiając, że film jest obowiązkowy dla fanów futrza i hentai.
