Две запањујуће плавуше из Европе су на аудицији за потенцијалну улогу у филму за одрасле. Обучене у секси доњи веш и жељне су да покажу своје вештине. Почињу тако што задиркују камеру својим заводљивим покретима, а затим прелазе на показивање својих тела. Камера зумира њихове облине и деколте, дајући гледаоцима поглед изблиза на њихове живахне груди и затегнуте трбушњаке. Девојке се затим почињу љубити и миловати, истражујући једна другу тела рукама и уснама. Они наизменично лижу и сишу једни друге брадавице, а затим прелазе на истраживање једни других пичкица прстима и језицима. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног и страственог вођења љубави, а гледаоци не могу а да не буду очарани њиховом сировом сексуалном енергијом и хемијом.
