Две зашеметяващи блондинки от Европа се явяват на прослушване за потенциална филмова роля за възрастни. Двете дами са облечени в секси бельо и нямат търпение да покажат уменията си. Те започват, като дразнят камерата със съблазнителните си движения, а след това продължават, за да покажат телата си. Камерата приближава извивките и деколтето им, давайки на зрителите близък поглед към нахалните им гърди и тонизирани коремни мускули. След това момичетата започват да се целуват и галят, изследвайки телата си с ръце и устни. Те се редуват да облизват и смучат зърната на другите, а после се преместват, за да изследват взаимно путките си с пръсти и езици. Камера улавя всеки момент от интензивната им любов, а зрителите не могат да се възбудят от суровата им сексуална енергия и химия.